Abengoa logra la ampliación de capital de 650 millones y cambia de presidente tras 25 años

Dicha ampliación de capital tendrá que ser aprobada por la Junta de Accionistas, el próximo 10 de octubre, según un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en un hecho relevante.
El grueso de la ampliación correrá por cuenta de los bancos HSBC, Banco Santander y Credit Agricole, que se han comprometido a asegurar 465 millones de euros, sujetos al cumplimiento de determinadas condiciones como la aprobación en junta de accionistas.
Del mismo modo, Inversión Corporativa, la sociedad que agrupa la participación de los Benjumea en la empresa, ha asegurado que de manera “irrevocable” invertirá al menos 120 millones de euros en la ampliación de capital, en tanto que el representante de un grupo de fondos, Wadell & Reed Investment, participará con 65 millones.
Reducción de la deuda
Abengoa ya informó de que esta ampliación tiene como prioridad la reducción de la deuda, debido, en parte, a la advertencia por parte de la agencia de medición de riesgos Moody’s ante una posible rebaja de la calificación crediticia si no se conseguía ejecutar un plan de reducción de endeudamiento.
Por ello, 300 millones de los fondos de la citada operación irán destinados a reducir deuda y reforzar los fondos propios de la empresa.
Según analistas, esta ampliación conllevaría un “menor riesgo de impagos“, por lo que la compañía se alejaría de un posible “riesgo de quiebra“.
Ante esta situación, durante el pasado 23 de septiembre las acciones tipo “B” de Abengoa subieron un 26,13% ante las expectativas puestas en la posible ampliación de 650 millones de euros. 
José Domínguez Abascal, nuevo presidente
Paralelamente el consejo acordó el nombramiento como presidente no ejecutivo del hasta ahora secretario general técnico de la empresa y su responsable de innovación, José Domínguez, en sustitución de Felipe Benjumea, que llevaba en el cargo más de 25 años y que ahora ha sido designado como presidente de honor. 
Asimismo, Abengoa anunció en un hecho relevante que llevará a la Junta Extraordinaria de octubre la reducción del número de miembros del Consejo de Administración a trece, la aprobación de restricciones en nuevos compromisos de inversiones en capital (Capex) y la creación de la Comisión de Inversiones.
Se priorizará, añadió la compañía, la reducción de deuda como un objetivo clave, el programa de desinversiones de activos, la modificación de la política de dividendos y el refuerzo del gobierno corporativo.
Conferencia con analistas
“Hoy no solo anunciamos una ampliación de capital, sino un plan integral” con medidas financieras y corporativas, dijo el consejero delegado de Abengoa, Santiago Seage, en una conferencia con analistas.
Dentro de su plan estratégico, el grupo sevillano tiene previsto pagar 375 millones del bono 2016 antes de final de año, y priorizará los vencimientos a corto plazo para reequilibrar el perfil de vencimiento de su deuda, según explicó en una presentación.
Paralelamente, Abengoa ha incrementado el objetivo de su plan de venta de activos desde 500 millones a 1.200 millones para finales de 2016, que incluye monetizar parte de su participación en Abengoa Yield.
“Tenemos ofertas sobre la mesa. Estamos en distintas fases en muchos de los activos estratégicos y confiamos en hacerlo en el plazo previsto”, explicó Seage en relación al plan de venta de activos, en el que se baraja desprenderse de dos plantas de cogeneración en Brasil, plantas de biocombustibles, plantas de desalinización o una planta solar en Sudáfrica, entre otros.
Además, Abengoa ha limitado sus compromisos de inversiones en nuevos proyectos hasta un máximo de 50 millones de euros anuales hasta que su rating crediticio sea de BB-, según el baremo de S&P, y de Ba3, en el caso de Moody’s.
Precisamente, hasta que la calificación crediticia de Abengoa alcance dichos niveles, la compañía ha decidido suspender el pago de dividendo. 
“Es el plan que Abengoa necesita para abordar la situación actual y recuperar en los próximos meses la confianza de sus inversores en deuda y acciones”, dijo Seage.
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Fuente: Agencia EFE Energía
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