Dancausa: Bankinter ha dado su primer paso hacia la internacionalización del banco

En su intervención ante la prensa para explicar esta operación, ”rentable desde el primer día”, Dancausa ha hecho hincapié en que el acuerdo supone es una oportunidad para crecer, para mejorar sus beneficios de manera inmediata, beneficiar la accionista de Bankinter y colaborar en la reestructuración del sistema portugués; aprovechando las oportunidades de crecimiento que brinda el país, “en el que Bankinter se había fijado hace tiempo”, y que cuenta con una economía que ha iniciado la recuperación, con una previsión de crecimiento de su PIB del 1,6% en 2015, y del 1,8% en 2016.
Además, Portugal cuenta con un sector financiero que está en pleno proceso de reestructuración y que tiene mayores márgenes que el español. Al ser pregunta por el escenario en que se realizará esta compra y en el que otras entidades españolas estás retirando posiciones en el mercado portugués, la consejera delegada subrayó que esta circunstancia supone “una oportunidad” y confió en poder implementar en ese país el “exitoso” modelo de Bankinter desarrolado en España.
Bankinter ha alcanzado un acuerdo con Barclays para adquirir su negocio de banca de particulares, banca privada, y banca corporativa en Portugal, por un importe aproximado de 100 millones de euros.
Además adquirirá a través de Bankinter Seguros de Vida, sociedad participada al 50% por Bankinter y Mapfre, el negocio de seguros de vida y pensiones de Barclays en Portugal por 75 millones.
El negocio bancario de Barclays en Portugal incluye una cartera de créditos de casi 4.900 millones de euros y cuenta con una red de 84 sucursales, una plantilla de 1.000 empleados y 185.000 clientes, de los que 20.300 son empresas.
Explicó que el acuerdo no incluye la compra del negocio de la banca de inversión y las tarjetas, así como un pequeño número de clientes corporativos que seguirán siendo gestionados por Barclays.
También valoró que la operación sea “muy positiva para los accionistas”, ya que que no se prevé realizar ninguna ampliación de capital y se espera un retorno del 10% del capital invertido. Además, tendrá un impacto positivo en el beneficio por acción desde el primer año, agregó.
La consejera delegada de Bankinter ha precisado que el banco no tiene pensado llevar a cabo un gran ajuste de plantilla ni de oficinas.
Bankinter incrementará un 11,3 % su cartera crediticia, un 15 % los activos gestionados fuera de balance y un 30 % su base de clientes.
Esta operación (que aunque estará prácticamente culminada en unos  cuatro meses, si que supondrá otros 12 en la integración de sistemas) “es un reto”, pero Bankinter tiene “más fortalezas que debilidades, y creemos que culminará con éxito”,
La tasa de morosidad subirá hasta el 5% en Bankinter, que mantendrá su marca en Portugal, donde el banco entra mediante una entidad que ya está saneada tras acometer duros ajustes en los últimos dos años.
La operación será “rentable desde el primer día”, ha destacado la consejera delegada de Bankinter, ya que aunque Barclays Portugal había registrado pérdidas desde 2012, en el primer semestre de 2015 ha vuelto a los beneficios (11,7 millones), tras los saneamientos realizados.
Igualmente, el banco se anota unas “ganancias” de 150 millones de euros, ya que el valor en libros de los activos adjudicados son mayores que el importe por el que los ha comprado Bankinter, que prevé consumir unos 320 millones de euros de capital con esta operación.
Durante la rueda de prensa, Dancausa ha asegurado que tras esta operación, Bankinter, que seguirá centrado en crecer en España, no prevé hacer compras de forma inmediata en otros países.
Y es que el banco quiere centrarse en concluir con éxito la operación de Portugal, donde no prevé llevar a cabo grandes ajustes de plantilla y de oficinas, y sí incrementar clientes.
“Es una operación para crecer”, ha puntualizado la consejera delegada, que prevé mantener su marca en Portugal, donde el responsable será Carlos Brandao.
Dancausa explicó que aunque Bankinter ha estado ya en otras operaciones corporativas internacionales, en éstas siempre había sido un socio fundador y llevaba la gestión, por lo que la de esta semana es una operación que supone “una cambio” y una evolcuión por sus características.
Por otra parte, analistas lusos coincidieron hoy en calificar los cerca de cien millones de euros pagados por Bankinter como un precio “atractivo”.
Las notas de análisis diarias del Banco Espírito Santo Investimento (BESI) y del Banco Portugués de Inversiones (BPI) destacan el importe al que se cerró la negociación entre ambas entidades, aunque también reflejan dudas sobre la estrategia de la firma española.
EFEBankinter
Con esta operación, confirmada oficialmente este miércoles y pendiente todavía del visto bueno de los reguladores, Bankinter pasará a controlar el negocio bancario de Barclays en suelo luso, que incluye una cartera de créditos de casi 4.900 millones de euros, una red de 84 sucursales, una plantilla de 1.000 empleados y 185.000 clientes, de los que 20.300 son empresas.
Sin embargo, las acciones de Bankinter han cerrado la sesión de hoy en la Bolsa española a la baja, con pérdidas del 1,35%.
Nota de prensa y presentación de Bankinter sobre la operación
 
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Fuente: Agencia EFE Empresas
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