Euskaltel cierra la compra de R por un precio definitivo de 1.190 millones
Euskatel financiará la operación mediante la ampliación, en 600 millones de euros, de sus líneas de financiación bancaria actuales, la contratación de deuda institucional por 300 millones de euros, la emisión de nuevas acciones y sus fondos disponibles en efectivo, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La compañía vasca adquirirá el control de R Cable mediante la compra del 100% de su capital social a las sociedades Rede Brigantium, S.L, que controla el 70% de las acciones, y Abanca Corporación Industrial y Empresarial, titular del 30% restante.
En cuanto a las acciones de nueva emisión, Abanca ha manifestado su voluntad de suscribir en la ampliación de capital acciones por un valor de al menos 80.690.000 euros al precio de emisión que se determine.
Euskaltel ha suscrito un contrato de aseguramiento de la emisión por un importe de 255 millones de euros con Citigroup Global Markets Limited y UBS Limited para financiar la operación.
Los cambios realizado en la operación respecto al hecho relevante comunicado el pasado 23 de julio se deben principalmente a la “mejora” de las perspectivas operativas de R Cable y a la voluntad de Euskaltel de incorporar a su capital a accionistas con vocación de permanencia a largo plazo y que aporten valor estratégico.
La efectividad de la operación está supeditada a su aprobación por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Euskaltel, que se convocará próximamente, y a su autorización por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Desde Euskaltel han señalado que la operación representa “un importante” hito en la historia de ambas compañías, que se enmarca en un nuevo paso de consolidación en el mercado de las telecomunicaciones en España.
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Fuente: Agencia EFE Empresas
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